高雄工商融資-力保成功上市恆大融資規模縮四成

來源: 融資     發佈時間: 2009/11/5 下午 04:24:12   返回  打印
為了確保上市成功,恆大地產(03333.HK)將融資額從此前的100億元(港元,下同)縮減到56億元左右。
為了確保上市成功,恆大地產(03333.HK)將融資額從此前的100億元(港元,下同)縮減到56億元左右。

  據了解,恆大地產此次擬發行16.1億股,每股售價3~4元,集資額為48.4億~64.6億元,按售價中位數3.5元計算,擬集資56億 元。根據招股說明書,此次恆大地產已引入2名基礎投資者,即華人置業(13.24,0.20,1.53%,經濟通實時行情)集團有限公司的子公司Sun Power Investments Limited以及周大福集團,它們分別認購價值5000萬美元的發售股份,禁售期為6個月。這是恆大地產在去年3月上市未果後的第二次出擊。鑑於近期新 上市內房股均表現不佳的情況,恆大為力保上市成功,擬將原計劃100億元的融資計劃縮減規模約四成。

  恆大董事局主席許家印(許家印博客,許家印新聞,許家印說吧)坦承,去年是恆大地產最為困難的一年。一方面公司經歷了經濟衰退的打擊,另一方面,恆大地產的上市計劃被迫中斷。去年的許多經營規劃都是按融資百億的計劃進行的,因此導致公司出現了巨大的困難。

  目前市場對於內地房地產公司的估值仍然較低。許家印表示,有鑑於此,公司此次定價並不高,而且大幅度縮減了融資規模,以保證上市計劃的成功進行。

  無獨有偶,恆大並不是首例為確保成功上市而降價或削減規模的內房股。近期來港上市的寶龍地產也曾因認購額不夠,被迫以大幅度降價的方式才得以成功上市。

  而對於為何如此大幅度的縮減規模,恆大董事局主席許家印表示,低價招股是為了實現成功上市這個目標。 “恆大地產上市是其實現做大做強的戰略目標,是必需的舉動,縮小集資規模是由於招股價過於便宜。”

  而泓褔資產管理研究部主管及執行董事鄧聲興表示:“目前內房股上市均沒有好的表現,恆大如果要成功上市,必需採取大幅縮減規模的方式才能吸引 投資者。目前市場雖然資金十分充沛,但是近期上市的內房股公司相比於已經在香港上市的公司並沒有太大的競爭優勢,因此普通投資者傾向於持觀望態度,購買動 力欠缺。”

  而對於佔據四成的舊股發售,鄧聲興則表示會打擊普通投資者信心,從而對股價產生壓力。有消息指許家印也有減持手中股票,而在新聞發布會上,面對媒體關於此次減持行為動機的多次追問,許家印一直不予正面回應。

  為了確保上市成功,恆大地產(03333.HK)將融資額從此前的100億元(港元,下同)縮減到56億元左右。

  據了解,恆大地產此次擬發行16.1億股,每股售價3~4元,集資額為48.4億~64.6億元,按售價中位數3.5元計算,擬集資56億 元。根據招股說明書,此次恆大地產已引入2名基礎投資者,即華人置業(13.24,0.20,1.53%,經濟通實時行情)集團有限公司的子公司Sun Power Investments Limited以及周大福集團,它們分別認購價值5000萬美元的發售股份,禁售期為6個月。

  這是恆大地產在去年3月上市未果後的第二次出擊。鑑於近期新上市內房股均表現不佳的情況,恆大為力保上市成功,擬將原計劃100億元的融資計劃縮減規模約四成。

  恆大董事局主席許家印坦承,去年是恆大地產最為困難的一年。一方面公司經歷了經濟衰退的打擊,另一方面,恆大地產的上市計劃被迫中斷。去年的許多經營規劃都是按融資百億的計劃進行的,因此導致公司出現了巨大的困難。

  目前市場對於內地房地產公司的估值仍然較低。許家印表示,有鑑於此,公司此次定價並不高,而且大幅度縮減了融資規模,以保證上市計劃的成功進行。

  無獨有偶,恆大並不是首例為確保成功上市而降價或削減規模的內房股。近期來港上市的寶龍地產也曾因認購額不夠,被迫以大幅度降價的方式才得以成功上市。

  而對於為何如此大幅度的縮減規模,恆大董事局主席許家印表示,低價招股是為了實現成功上市這個目標。 “恆大地產上市是其實現做大做強的戰略目標,是必需的舉動,縮小集資規模是由於招股價過於便宜。”

  而泓褔資產管理研究部主管及執行董事鄧聲興表示:“目前內房股上市均沒有好的表現,恆大如果要成功上市,必需採取大幅縮減規模的方式才能吸引 投資者。目前市場雖然資金十分充沛,但是近期上市的內房股公司相比於已經在香港上市的公司並沒有太大的競爭優勢,因此普通投資者傾向於持觀望態度,購買動 力欠缺。”

  而對於佔據四成的舊股發售,鄧聲興則表示會打擊普通投資者信心,從而對股價產生壓力。有消息指許家印也有減持手中股票,而在新聞發布會上,面對媒體關於此次減持行為動機的多次追問,許家印一直不予正面回應。
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